“出海(hai)戰略不(bu)應局限于(yu)歐美，亞非(fei)拉市場(chang)潛力(li)巨(ju)大。中國(guo)光伏企(qi)業全球市場(chang)需深度布(bu)局，不(bu)僅是(shi)貿易往來，更(geng)需產(chan)能轉移與本地化運營”。9月6日，2024年光伏新時代論壇上，國(guo)盛證券研究所電力(li)設備(bei)新能源行(xing)業首席分析師楊潤思(si)分享(xiang)了《從出口(kou)轉向全球化布(bu)局，光儲行(xing)業的機會(hui)和挑(tiao)戰》。

在全(quan)球(qiu)光(guang)伏產業中(zhong)，中(zhong)國一直保持著出口(kou)領(ling)先(xian)地位(wei)，但近(jin)年來逆全(quan)球(qiu)化趨勢對傳統的出口(kou)路徑構成了(le)挑戰。因此，應該(gai)認識到(dao)，真正的全(quan)球(qiu)化布局不僅是產品出口(kou)，更(geng)需要(yao)在海外建立運營基地，以應對市場變化并把(ba)握新(xin)機遇。

楊潤(run)思預(yu)(yu)測，今年歐美光伏市場將持續穩(wen)(wen)步(bu)增長，新興市場放量提速。2024年全球需求(qiu)預(yu)(yu)計新增裝機在500+GW，但歐美貿易(yi)雙反漸(jian)近，貿易(yi)壁壘可(ke)能成為未來(lai)海外市場不穩(wen)(wen)定性因素。

具體來看(kan)，美(mei)國光(guang)伏(fu)市場高(gao)壁壘、高(gao)利潤，是光(guang)伏(fu)企業重點爭奪的市場。但由于雙反政策和貿易(yi)保(bao)護(hu)等因素，主流出口(kou)至美(mei)國的國內光(guang)伏(fu)組件主要依靠東南亞(ya)生產。數據顯示，柬埔寨、馬(ma)來西亞(ya)、泰國、越南四國在2023年的進(jin)口(kou)額分(fen)別達到23.1億(yi)美(mei)元、18.7億(yi)美(mei)元、37.3億(yi)美(mei)元、39.9億(yi)美(mei)元。

中(zhong)東(dong)地區(qu)，光(guang)(guang)儲平價進一(yi)步催化市場需(xu)求。截至2023年底，中(zhong)東(dong)地區(qu)光(guang)(guang)伏總裝機容(rong)量(liang)超16GW，預(yu)計(ji)2024年底將接近23GW，同比(bi)增長43.75%。根據(ju)預(yu)測，至2030年，中(zhong)東(dong)地區(qu)光(guang)(guang)伏裝機容(rong)量(liang)將超100GW，而沙(sha)特、阿聯酋、阿曼和以色列有望(wang)合計(ji)占比(bi)中(zhong)東(dong)地區(qu)光(guang)(guang)伏裝機規模(mo)的(de)近2/3。其中(zhong)，沙(sha)特光(guang)(guang)伏裝機規模(mo)超2.7GW，其目標(biao)至2030年發電量(liang)超58GW，但已(yi)公布太陽能項目僅約(yue)13GW，考慮正在招標(biao)的(de)5.5GW，沙(sha)特光(guang)(guang)伏裝機缺(que)口(kou)超18GW。

烏(wu)(wu)克(ke)蘭(lan)災(zai)后重建，戶(hu)儲(chu)成為(wei)剛需品類。據烏(wu)(wu)克(ke)蘭(lan)國(guo)家(jia)能源公司(si)Ukrenergo，僅(jin)2024年4-6月，烏(wu)(wu)克(ke)蘭(lan)就(jiu)損失(shi)了約(yue)(yue)9GW的發電(dian)(dian)能力(li)，損失(shi)規模為(wei)烏(wu)(wu)克(ke)蘭(lan)戰(zhan)前（2022年2月）發電(dian)(dian)規模的1/3以(yi)上，國(guo)內電(dian)(dian)力(li)供(gong)應極度緊缺。為(wei)鼓勵居民安裝(zhuang)戶(hu)儲(chu)減輕電(dian)(dian)網供(gong)電(dian)(dian)壓力(li)，烏(wu)(wu)克(ke)蘭(lan)官(guan)方推出(chu)貸款(kuan)援助，針對戶(hu)用光伏(fu)或(huo)戶(hu)用風電(dian)(dian)安裝(zhuang)需求，用戶(hu)可獲得最高約(yue)(yue)480,000格里夫納（約(yue)(yue)合11650美元）的貸款(kuan)，為(wei)期5年，利率(lv)為(wei)0%，貸款(kuan)人以(yi)購買的設(she)備和(he)材料作(zuo)為(wei)抵(di)押。

此(ci)外，今年(nian)印度與孟加拉需求(qiu)強(qiang)勁，巴基(ji)斯坦亦表現(xian)不俗，此(ci)現(xian)象歸功(gong)于光儲(chu)成本的(de)大幅降低。

針(zhen)對此(ci)趨勢，楊潤思(si)特(te)別指出，光(guang)伏(fu)(fu)企業(ye)(ye)的出海(hai)戰(zhan)略不應局(ju)限于歐美(mei)，亞(ya)非拉市(shi)場潛力巨(ju)大。中國(guo)光(guang)伏(fu)(fu)企業(ye)(ye)全球市(shi)場需深度布局(ju)，不僅(jin)是貿易往來，更需產能轉移與本地化運(yun)營。未(wei)來，全球光(guang)伏(fu)(fu)產能將(jiang)持續擴張(zhang)，光(guang)伏(fu)(fu)設備(bei)企業(ye)(ye)有望迎來更多出海(hai)機遇，不僅(jin)滿足國(guo)內企業(ye)(ye)海(hai)外需求，還將(jiang)吸引海(hai)外資(zi)本直接采購，促進光(guang)伏(fu)(fu)產業(ye)(ye)鏈全球化發展。