近日，巴(ba)西光伏太陽能協會(Absolar)發布預測，2025年(nian)巴(ba)西太陽能裝機(ji)容量預計(ji)增(zeng)長25%，新增(zeng)并網容量達13.2GW，屆時總(zong)裝機(ji)容量將(jiang)超過64.7GW。

全球供應鏈趨緊，巴西市場受波及

盡管巴西太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)市(shi)場持續擴張，但中國本土需求增長、新(xin)補貼政策出臺(tai)及(ji)大型工廠建設等因素，使全球供應鏈趨緊，進而(er)影(ying)(ying)響巴西市(shi)場的價格與供貨。為深入了解這些(xie)影(ying)(ying)響，《光(guang)伏(fu)雜志》采訪(fang)了AESolar、正泰(tai)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、加拿(na)大太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)、華晟(sheng)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、晶澳科技、晶科能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、隆基綠能(neng)(neng)、東方日升及(ji)天合光(guang)能(neng)(neng)等活躍(yue)于巴西市(shi)場的光(guang)伏(fu)組(zu)件領導者(zhe)。

晶澳科技(ji)報告稱一季(ji)度出現價格上漲及交付(fu)壓力，其巴西負責人加布里埃爾·馬格達隆(long)表示，制造(zao)商需調整產(chan)能(neng)以避(bi)免產(chan)能(neng)過(guo)剩。AESolar區域總監(jian)豪爾赫(he)·莫拉指出，中(zhong)國優先(xian)保障(zhang)本土項目(mu)交付(fu)，導致國際訂單(dan)延(yan)期。不(bu)過(guo)，華晟(sheng)新能(neng)源憑(ping)借規(gui)模和效(xiao)率優勢，在短(duan)短(duan)三個月內(nei)就交付(fu)了1.8GW的集中(zhong)式(shi)和分布式(shi)產(chan)品組件。

價格趨勢與交付能力成關鍵

在價(jia)格(ge)(ge)(ge)趨(qu)勢(shi)方面(mian)(mian)，各家企業(ye)存在分(fen)歧。加拿大(da)太陽能公司預(yu)(yu)測價(jia)格(ge)(ge)(ge)會(hui)(hui)上(shang)漲，FOB價(jia)格(ge)(ge)(ge)可能達到0.12美元，但取決于巴西買家面(mian)(mian)對低質量廠商競(jing)爭(zheng)時(shi)的態度。晶科能源預(yu)(yu)期價(jia)格(ge)(ge)(ge)短期上(shang)漲后將(jiang)趨(qu)于平(ping)穩，正泰(tai)新(xin)能源和AESolar預(yu)(yu)計價(jia)格(ge)(ge)(ge)會(hui)(hui)持平(ping)，莫拉認(ren)為全球產(chan)能仍(reng)供(gong)大(da)于求，競(jing)爭(zheng)將(jiang)繼續壓(ya)低價(jia)格(ge)(ge)(ge)。隆(long)基的貢薩(sa)爾維斯(si)認(ren)為價(jia)格(ge)(ge)(ge)存在回升空間(jian)，華晟的路(lu)易斯(si)也預(yu)(yu)計價(jia)格(ge)(ge)(ge)會(hui)(hui)逐步有所(suo)調整。

交付能(neng)力(li)已成為(wei)關鍵的差異化(hua)因素。東(dong)方日升(sheng)旗(qi)下(xia)七座工(gong)廠總產(chan)能(neng)為(wei)48GW，隆基綠能(neng)可(ke)(ke)根據(ju)項目(mu)需求靈活調整每(mei)周發(fa)貨量(liang)，加拿大太陽能(neng)服務(wu)巴西超半數市場，天(tian)合光(guang)能(neng)巴西工(gong)廠年產(chan)能(neng)達3GW，正泰新能(neng)源和晶科能(neng)源擁有本地化(hua)團隊和技術(shu)支持，AESolar正擴大產(chan)能(neng)，華晟新能(neng)源的20GW產(chan)能(neng)可(ke)(ke)同時服務(wu)于公用事業(ye)規模項目(mu)及其分銷商。

技術路線與市場需求存分歧

制(zhi)(zhi)造商對異質(zhi)結(jie)(HJT)、背接(jie)觸(BC)和隧穿氧(yang)化層鈍化接(jie)觸(TOPCon)等(deng)技術(shu)的(de)長期前(qian)景存在(zai)分歧(qi)。多數企業(ye)認為，盡管存在(zai)技術(shu)限(xian)制(zhi)(zhi)，TOPCon仍將在(zai)短時間(jian)內占(zhan)據(ju)市場主(zhu)導地位(wei)。天(tian)合(he)光能(neng)引用數據(ju)稱(cheng)未來四年內，TOPCon將占(zhan)據(ju)超過50%的(de)市場份(fen)額，晶科(ke)能(neng)源(yuan)和加拿大太陽(yang)能(neng)也(ye)贊成這一看法(fa)。

同(tong)時，制造商普遍認為公用(yong)事業規模的光(guang)伏需求正在減少(shao)，主要原因是(shi)偏高(gao)的利率、限電(dian)措施、較低的太陽能購(gou)電(dian)協議(PPA)價格以及組件進口稅的出(chu)現。

進口政策受批評，儲能業務成拓展方向

巴(ba)西的(de)(de)進(jin)口政策(ce)受到(dao)了(le)普遍批評。東方日(ri)升呼吁取消進(jin)口關(guan)稅(shui)，晶科(ke)能源指出巴(ba)西本土(tu)缺乏技術制造能力(li)，加拿大(da)太陽能強調(diao)監管方面的(de)(de)變動(dong)更具威(wei)脅，天合(he)光(guang)能和AESolar也呼吁政府(fu)減(jian)稅(shui)并(bing)公布穩定的(de)(de)政策(ce)法(fa)規(gui)，華晟的(de)(de)路(lu)易斯(si)警告巴(ba)西缺少(shao)穩定的(de)(de)監管環境。

儲能(neng)(neng)(neng)業(ye)(ye)務成為太陽能(neng)(neng)(neng)發(fa)(fa)電業(ye)(ye)務的拓展方(fang)(fang)向，也(ye)是解決電網發(fa)(fa)展瓶頸的方(fang)(fang)法(fa)。加拿大(da)太陽能(neng)(neng)(neng)將電池業(ye)(ye)務視(shi)為重中之重，東(dong)方(fang)(fang)日升在儲能(neng)(neng)(neng)領域(yu)處(chu)于(yu)(yu)領導者地(di)位，天(tian)合(he)儲能(neng)(neng)(neng)覆蓋全鏈條并在南(nan)美有技術團隊保障，晶科能(neng)(neng)(neng)源(yuan)致(zhi)力于(yu)(yu)在公(gong)用(yong)事業(ye)(ye)規模項目中推廣儲能(neng)(neng)(neng)產(chan)品(pin)。制造商(shang)們都在為巴西(xi)政府(fu)公(gong)布的電池儲能(neng)(neng)(neng)招(zhao)標項目布局，期待巴西(xi)最終能(neng)(neng)(neng)以(yi)結構化、競爭性的方(fang)(fang)式(shi)將儲能(neng)(neng)(neng)納入能(neng)(neng)(neng)源(yuan)轉型(xing)。