央國(guo)企(qi)正在持續滲透光伏領域(yu)！除(chu)投資、收購(gou)光伏電站、入主民營(ying)企(qi)業之(zhi)(zhi)外(wai)，光伏制(zhi)造產(chan)業成為央國(guo)企(qi)進攻的又一陣(zhen)地(di)。從昨(zuo)日(ri)之(zhi)(zhi)星光伏玻(bo)璃到今日(ri)之(zhi)(zhi)星多晶硅，再到明日(ri)之(zhi)(zhi)星異質結，央國(guo)企(qi)的光伏制(zhi)造版圖正在徐徐拉開(kai)。

央國企“跨界”光(guang)伏制造業(ye)

自央(yang)(yang)國企(qi)成(cheng)為光伏(fu)(fu)項目開發主力(li)軍(jun)以(yi)來(lai)，央(yang)(yang)國企(qi)提(ti)供資金，民營企(qi)業提(ti)供產品、設備及服務成(cheng)為光伏(fu)(fu)行業新格局，而近兩年央(yang)(yang)國企(qi)的動作透露著在光伏(fu)(fu)領域“圖(tu)謀”更遠(yuan)。

一直以來(lai)，龐大(da)的產能(neng)規(gui)(gui)模(mo)(mo)、先(xian)進(jin)技術(shu)及成本(ben)優勢為(wei)民營企(qi)(qi)業(ye)筑(zhu)起(qi)了護城河(he)。以組件環節為(wei)例(li)，在全球光(guang)伏(fu)(fu)(fu)組件出貨前(qian)十(shi)排行榜(bang)單中，我國光(guang)伏(fu)(fu)(fu)企(qi)(qi)業(ye)占(zhan)據八席，并且(qie)連續多年包攬前(qian)五(wu)。近兩年，民營企(qi)(qi)業(ye)擴(kuo)產不(bu)停(ting)歇(xie)，據北(bei)極(ji)星太陽能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)網統計，2020年以來(lai)光(guang)伏(fu)(fu)(fu)企(qi)(qi)業(ye)電池、組件擴(kuo)產規(gui)(gui)模(mo)(mo)分別(bie)為(wei)441.72GW和(he)317.82GW。

相對而(er)言，央(yang)國企(qi)陣營中大部分企(qi)業(ye)都是光(guang)(guang)伏制造的(de)“門(men)外漢”，然(ran)而(er)近兩(liang)年(nian)這(zhe)些(xie)“門(men)外漢”正大踏步(bu)邁入光(guang)(guang)伏制造環節。據北(bei)極星太(tai)陽能(neng)光(guang)(guang)伏網統計(ji)，近兩(liang)年(nian)進軍光(guang)(guang)伏制造業(ye)的(de)央(yang)國企(qi)已有(you)十(shi)余家，投(tou)資金額(e)突破上百(bai)億元。而(er)促使央(yang)國企(qi)跨(kua)界(jie)的(de)原因之(zhi)一，在于(yu)謀求(qiu)彎道超車、實現(xian)產業(ye)鏈協同(tong)的(de)主動出(chu)擊。

2020年(nian)以來光(guang)伏產(chan)業(ye)鏈價(jia)格(ge)波動(dong)頻繁，光(guang)伏電站投(tou)(tou)資者不是被玻璃“劃(hua)傷”，就(jiu)是被硅料“燙傷”,終(zhong)端環節的(de)(de)光(guang)伏組件價(jia)格(ge)更是水漲(zhang)(zhang)船高(gao)。有央企相關代表曾(ceng)在公開(kai)場合表示，光(guang)伏組件價(jia)格(ge)一(yi)(yi)再挑戰投(tou)(tou)資企業(ye)的(de)(de)承受能(neng)力，而比漲(zhang)(zhang)價(jia)更無奈的(de)(de)是保障供(gong)貨更難。投(tou)(tou)身光(guang)伏制(zhi)造，或可(ke)一(yi)(yi)定程度(du)緩解(jie)產(chan)能(neng)供(gong)應問(wen)題，保證項目建設有序進行。

2020年8月份(fen)，平煤(mei)神馬集團和河南投資(zi)集團在許昌市(shi)投資(zi)5GW光伏(fu)組件及(ji)光伏(fu)玻璃(li)(li)項(xiang)目(mu)，打(da)通光伏(fu)玻璃(li)(li)、光伏(fu)組件、光伏(fu)電站的上中(zhong)下(xia)游全產(chan)業鏈。同一(yi)時(shi)期中(zhong)國(guo)石化資(zi)本宣布投資(zi)入股(gu)鳳陽硅谷智能有限(xian)公(gong)(gong)司，布局超薄光伏(fu)及(ji)光電顯示特種玻璃(li)(li)產(chan)業鏈。(硅谷智能系(xi)亞(ya)瑪(ma)頓集團的全資(zi)子公(gong)(gong)司)

在(zai)電(dian)(dian)(dian)池(chi)組件主產(chan)業鏈中，央國企們不約而(er)同選擇了異質(zhi)結技術路線。華潤電(dian)(dian)(dian)力“高(gao)調”進場，8月13日其位于舟山(shan)12GW異質(zhi)結電(dian)(dian)(dian)池(chi)組件項(xiang)目(mu)開工，據(ju)悉該項(xiang)目(mu)包括24條(tiao)500MW二代(dai)異質(zhi)結太陽(yang)能電(dian)(dian)(dian)池(chi)生產(chan)裝備線及24條(tiao)500MW電(dian)(dian)(dian)池(chi)組件封裝生產(chan)線，總(zong)投(tou)資高(gao)達110億元(yuan)。此外，國家電(dian)(dian)(dian)投(tou)、水發集團(tuan)、浙能電(dian)(dian)(dian)力、國投(tou)電(dian)(dian)(dian)力等(deng)早(zao)已先行布局，總(zong)規模超20GW。

據了解，異質(zhi)結(jie)電池具有轉(zhuan)換效(xiao)率高、制造(zao)工藝簡單、薄硅片應用、溫度系(xi)數低(di)、無光致(zhi)衰(shuai)減和(he)電位衰(shuai)減、可雙面發(fa)(fa)電等一系(xi)列優(you)勢。從光伏組件(jian)發(fa)(fa)展現(xian)狀考慮，晶硅組件(jian)效(xiao)率已經接近天花板，且民營企(qi)業產能龐大，后來者選(xuan)擇(ze)異質(zhi)結(jie)技術無疑更有希望實現(xian)彎道(dao)超車。

產業配套催化

除央國(guo)企(qi)業自主選(xuan)擇外，近(jin)兩年部(bu)分地區在新(xin)能源項目(mu)開發建設政(zheng)策中將產業配套納入管理細則。為實(shi)現電站開發，參與(yu)其中的(de)央國(guo)企(qi)則需要布局光伏制(zhi)造產業。

此前北極星太(tai)陽能光(guang)(guang)伏網曾在(zai)《投(tou)資5億(yi)元得(de)1分(fen)(fen)，被產(chan)(chan)業(ye)配套“綁架(jia)”的光(guang)(guang)伏電站(zhan)開發!》一文(wen)中提到，部分(fen)(fen)省市將(jiang)產(chan)(chan)業(ye)配套作為(wei)獲取光(guang)(guang)伏項(xiang)(xiang)目(mu)開發指(zhi)標的大前提，產(chan)(chan)業(ye)投(tou)資金額動輒上億(yi)元。另有地(di)區將(jiang)產(chan)(chan)業(ye)配套列(lie)為(wei)加(jia)分(fen)(fen)項(xiang)(xiang)，如某地(di)明(ming)確(que)指(zhi)出要求在(zai)該地(di)區落戶光(guang)(guang)伏硅料、硅片(pian)、組件(jian)、逆變器(qi)、儲能產(chan)(chan)業(ye)，年產(chan)(chan)量(liang)不低(di)于300MW，每落戶一項(xiang)(xiang)可拿4分(fen)(fen)。截至(zhi)目(mu)前，有多地(di)陸續效(xiao)仿出臺產(chan)(chan)業(ye)配套政(zheng)策(ce)，在(zai)縣(xian)域(yu)以(yi)及(ji)分(fen)(fen)布式光(guang)(guang)伏項(xiang)(xiang)目(mu)中也有苗頭顯現。

從公開報(bao)道的央(yang)國(guo)企與地方政府簽約合(he)作中也(ye)可(ke)以(yi)看到，布局完善上下游(you)產業(ye)鏈、助(zhu)力產業(ye)配套(tao)落地等體現在協(xie)議(yi)當中。可(ke)以(yi)預見，在產業(ye)配套(tao)政策(ce)的驅動(dong)下，央(yang)國(guo)企在光伏制(zhi)造板塊的布局將逐漸增多。

值得(de)深思(si)的(de)是，從我國光(guang)伏產業布局(ju)來看，并(bing)不是所有地(di)區都適(shi)合落(luo)地(di)光(guang)伏產業，如在(zai)資源匱(kui)乏、電價較高的(de)地(di)區無法開(kai)展多晶硅等高耗(hao)能項目，而光(guang)伏電池組件則集中分布式在(zai)江(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)等地(di)，盲目的(de)光(guang)伏產業配套(tao)政策能否達到預期的(de)效果(guo)尚未可知。