11月10日，中國(guo)石(shi)化(hua)發布了(le)(le)《向特定對象（中國(guo)石(shi)化(hua)集團(tuan)）發行(xing)股(gu)票審核文件(jian)回復(fu)的(de)提示性公(gong)告》。此(ci)前，中國(guo)石(shi)化(hua)股(gu)東(dong)大(da)會于2023年5月30日審議通(tong)過了(le)(le)向控股(gu)股(gu)東(dong)中國(guo)石(shi)化(hua)集團(tuan)全額發行(xing)120億元A股(gu)股(gu)票的(de)相關(guan)議案，并向上(shang)交所(suo)報送申請文件(jian)。

近期，證(zheng)監會充分考慮當前市場(chang)形(xing)勢，發布了《證(zheng)監會統籌(chou)一(yi)二級(ji)市場(chang)平衡優化(hua)IPO、再(zai)(zai)融(rong)資(zi)(zi)監管安(an)排》，11月8日(ri)滬深(shen)交(jiao)易(yi)所明確(que)了優化(hua)再(zai)(zai)融(rong)資(zi)(zi)的具體措施，從嚴(yan)審核再(zai)(zai)融(rong)資(zi)(zi)的同(tong)時，也對控(kong)股股東(dong)、實際控(kong)制人全(quan)額(e)(e)認購(gou)的再(zai)(zai)融(rong)資(zi)(zi)項目表示(shi)支持。本次中國(guo)石化(hua)集(ji)團全(quan)額(e)(e)認購(gou)中國(guo)石化(hua)發行股份，是控(kong)股股東(dong)向上市公司(si)注(zhu)資(zi)(zi)、為(wei)市場(chang)注(zhu)入增量資(zi)(zi)金的行為(wei)，屬于(yu)監管支持事項。

根據中國(guo)石(shi)(shi)化(hua)(hua)此前公(gong)(gong)(gong)布(bu)的預案(an)，中國(guo)石(shi)(shi)化(hua)(hua)集(ji)團作為唯一發行(xing)(xing)對(dui)象全額認(ren)購公(gong)(gong)(gong)司(si)此次發行(xing)(xing)的A股(gu)股(gu)份，發行(xing)(xing)價格為定價基(ji)準日(ri)前20個交易(yi)日(ri)A股(gu)交易(yi)均價，不打(da)折，限售期36個月(yue)。本次募集(ji)資(zi)金將全部用于(yu)LNG、氫能等清潔(jie)能源領(ling)域以及POE、EVA、ABS等高附(fu)加值(zhi)材料方(fang)向(xiang)的5個項目建設，符合(he)公(gong)(gong)(gong)司(si)戰略轉型(xing)升(sheng)級方(fang)向(xiang)，表明控股(gu)股(gu)東對(dui)中國(guo)石(shi)(shi)化(hua)(hua)長(chang)期價值(zhi)的認(ren)可，有利于(yu)公(gong)(gong)(gong)司(si)加快綠色低(di)碳轉型(xing)，增強(qiang)核心競爭(zheng)力，提高上市公(gong)(gong)(gong)司(si)質(zhi)量(liang)。項目詳(xiang)情如下所示：

天津 LNG 項目三(san)期工程(cheng)一階(jie)段(duan)，建成(cheng)后新增天然氣(qi)儲氣(qi)能力(li) 8.1 億方；

燕山分(fen)公司(si)氫(qing)氣(qi)提純設施完善項目(mu)，建成后(hou)的(de)純化氫(qing)氣(qi)裝置生產(chan)能力為 10000Nm3/h，折合用高(gao)純氫(qing) 7200 噸/年(nian)；

茂名分公司煉油轉型升級(ji)及(ji)乙烯(xi)提(ti)(ti)質改(gai)造項目，將現有 1800 萬噸(dun)(dun)/年(nian)原油按照適(shi)度向化工轉型原則，保持總煉油能力不(bu)增加，通過局部(bu)改(gai)造及(ji)新建少(shao)量加工裝置(zhi)滿(man)足乙烯(xi)提(ti)(ti)質升級(ji)所(suo)需優質裂解原料，并通過技術改(gai)造將化工部(bu)分乙烯(xi)產能由 100 萬噸(dun)(dun)/年(nian)提(ti)(ti)高(gao)到 164 萬噸(dun)(dun)/年(nian)；

茂名分公(gong)司 5 萬(wan)噸/年聚烯烴彈性體（POE）工(gong)業試驗裝(zhuang)(zhuang)置項目(mu)，將新建 5 萬(wan)噸/年 POE 裝(zhuang)(zhuang)置及(ji)(ji)配套的公(gong)用工(gong)程及(ji)(ji)輔助設(she)施(shi)；

中科（廣東）煉化有限公司(si) 2 號 EVA 項目，將新建 1 套(tao) 10 萬噸/年 EVA 裝(zhuang)置(zhi)及配(pei)套(tao)輔助公用設施。