國際能(neng)源署光伏電力系統(tong)項(xiang)目(mu)(IEA PVPS)最近(jin)發布了一份名為《2022年光(guang)伏(fu)系統應用趨勢》報(bao)告。報(bao)告指出，多晶硅、硅片、光(guang)伏(fu)電池(chi)和光(guang)伏(fu)(fu)組件的價格近(jin)年來都有(you)所上漲(zhang)，而(er)中國(guo)及其他國(guo)家和地(di)區(qu)也在擴大光(guang)伏(fu)(fu)產(chan)品的產(chan)能。

報(bao)告指出，全球光(guang)伏(fu)行業(ye)(ye)上游行業(ye)(ye)的價格出(chu)現上漲，主要是受到多晶硅價格高企(qi)的推(tui)動。其(qi)他(ta)因素包括銀和(he)鋁(lv)價格高企(qi)、物(wu)流成本增加以(yi)及(ji)半導(dao)體短缺。中國(guo)(guo)仍是全球光(guang)伏(fu)供應鏈中規模最(zui)大(da)的生產國(guo)(guo)，但馬來西亞、越南、德國(guo)(guo)、美國(guo)(guo)、印度、挪威、土耳其(qi)等國(guo)(guo)也在全球光(guang)伏(fu)組件市場獲(huo)得了一席(xi)之地。

研(yan)究(jiu)機構(gou)RTS公司首席(xi)分(fen)析(xi)師Izumi Kaizuka表(biao)示，“我認為(wei)，到今年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，全(quan)球(qiu)多(duo)晶(jing)硅(gui)生(sheng)產能力將(jiang)比(bi)去年(nian)(nian)翻(fan)一(yi)番(fan)。我相(xiang)信到明年(nian)(nian)年(nian)(nian)底，多(duo)晶(jing)硅(gui)的價格將(jiang)趨于穩(wen)定。”

根據這(zhe)份調查報告(gao)，到2022年7月(yue)(yue)底，多晶硅(gui)現貨價(jia)格為(wei)0.38美(mei)元(yuan)/kg，高于2021后5月(yue)(yue)底的(de)(de)0.29美(mei)元(yuan)/kg和2020年12月(yue)(yue)底的(de)(de)0.10美(mei)元(yuan)/kg。

報(bao)告稱(cheng)：“在2022年，多(duo)晶(jing)硅價格居高不下，其原因(yin)是(shi)光(guang)伏組件(jian)的需(xu)求增(zeng)長，以及電力(li)短缺(que)導致多(duo)家生(sheng)產工廠停產。”

全球(qiu)光(guang)伏(fu)行業在2021年使用了604812噸(dun)(dun)多(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)，與2020年的(de)497300噸(dun)(dun)相比增長(chang)顯著。中(zhong)國是世界上(shang)最大的(de)多(duo)晶(jing)(jing)硅(gui)生產(chan)國，2021年生產(chan)了62.3萬噸(dun)(dun)，其次(ci)是德國(6.5萬噸(dun)(dun))以及馬來西(xi)亞(3000噸(dun)(dun))。其他國家正在進入(ru)這(zhe)個市場(chang)(chang)或恢復市場(chang)(chang)份額。

Kaizuka說：“挪(nuo)威已(yi)經開始(shi)生(sheng)產(chan)(chan)多晶(jing)硅(gui)(gui)，土耳(er)其(qi)(qi)也有生(sheng)產(chan)(chan)能力。我(wo)還預計印度(du)將(jiang)增(zeng)加產(chan)(chan)量，但這需(xu)要2至3年(nian)的(de)(de)時間(jian)。在美國(guo)，一些多晶(jing)硅(gui)(gui)制造廠已(yi)經停(ting)止(zhi)運(yun)營(ying)，例(li)如(ru)REC Silicon公司的(de)(de)Moses Lake工廠，但現在他們宣(xuan)布將(jiang)重(zhong)新開始(shi)生(sheng)產(chan)(chan)多晶(jing)硅(gui)(gui)。預計美國(guo)的(de)(de)生(sheng)產(chan)(chan)能力將(jiang)會增(zeng)加，因此(ci)其(qi)(qi)多晶(jing)硅(gui)(gui)生(sheng)產(chan)(chan)可能在不久的(de)(de)將(jiang)來更加活躍。”

國際能(neng)源署光伏電(dian)力系統(tong)項目(mu)(IEA PVPS)預計，就(jiu)目(mu)前而言，中國仍(reng)將是全(quan)球最大(da)的(de)(de)多晶硅(gui)生產國，但由于美國對其進口的(de)(de)限制，未(wei)來的(de)(de)生產地點可(ke)能(neng)會發生變化，預計也(ye)將促進美國光伏行業多晶硅(gui)產量的(de)(de)增加。”

硅片的尺寸向更大的方向發展

2021年(nian)(nian)(nian)全球硅片(pian)的產量(liang)達到(dao)233GW，與(yu)2020年(nian)(nian)(nian)相比增(zeng)長39%，全球硅片(pian)產能為415GW/年(nian)(nian)(nian)，高(gao)于2020年(nian)(nian)(nian)的218GW/年(nian)(nian)(nian)。由(you)于對(dui)更(geng)高(gao)效率光伏組(zu)件的需求(qiu)，多晶(jing)硅片(pian)的產量(liang)和(he)產能有所下(xia)降，而(er)單晶(jing)硅片(pian)的產量(liang)和(he)產能增(zeng)加。

根據(ju)這份報(bao)告，硅片(pian)(pian)(pian)(pian)的現(xian)(xian)貨(huo)價(jia)(jia)格通常跟隨多(duo)晶硅的價(jia)(jia)格波動(dong)，截(jie)至2022年(nian)7月(yue)底，158.75毫米至161.75毫米硅片(pian)(pian)(pian)(pian)的現(xian)(xian)貨(huo)價(jia)(jia)格為0.78美(mei)元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)(pian)，高于2021年(nian)11月(yue)的0.74美(mei)元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)(pian)和2021年(nian)1月(yue)的0.35美(mei)元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)(pian)。尺寸更大的188毫米硅片(pian)(pian)(pian)(pian)定價(jia)(jia)為0.97美(mei)元(yuan)/片(pian)(pian)(pian)(pian)。

在(zai)過去(qu)的一年(nian)(nian)，硅片(pian)尺(chi)寸向(xiang)更(geng)大的方向(xiang)發(fa)展(zhan)——182毫米(mi)(M10)～210毫米(mi)(M12)硅片(pian)的市場份額從2020年(nian)(nian)的4.5%增加到(dao)2021年(nian)(nian)的45%，而(er)158.75毫米(mi)至166毫米(mi)的硅片(pian)約占總產量(liang)的50%。

國際能源署光伏(fu)電力系統項目(IEA PVPS)預計，到2030年，大型硅片(pian)的市(shi)場(chang)份額將會進一步增(zeng)加，并(bing)將成(cheng)為(wei)主要(yao)產品。

中國(guo)(guo)生產了(le)全球97%以上的(de)硅片，并向(xiang)馬來西亞、越南(nan)(nan)、泰國(guo)(guo)、韓國(guo)(guo)和(he)印度等其(qi)他光伏(fu)電池制(zhi)造國(guo)(guo)家和(he)地區出口了(le)約22.6GW的(de)硅片。馬來西亞、越南(nan)(nan)、泰國(guo)(guo)、韓國(guo)(guo)和(he)和(he)挪威(wei)已(yi)經具備了(le)制(zhi)造硅片的(de)能(neng)力，匈牙利、法國(guo)(guo)、俄羅斯、土(tu)耳(er)其(qi)和(he)西班牙也報(bao)告(gao)了(le)增加生產能(neng)力的(de)計劃。

光伏電池的產量

全球晶體硅光(guang)伏(fu)電池和薄膜光(guang)伏(fu)電池產量在(zai)2021年(nian)(nian)達(da)到(dao)241GW，與(yu)2020年(nian)(nian)相比(bi)增長了35.4%，全球2021年(nian)(nian)光(guang)伏(fu)電池的制造能力(li)約(yue)為441GW/年(nian)(nian)。

截至(zhi)2022年7月(yue)，單晶PERC光伏電池的現貨價格(ge)(ge)(ge)在0.155美(mei)(mei)元(yuan)/W～0.18美(mei)(mei)元(yuan)/W，具體取決(jue)于硅片尺寸，而2021年1月(yue)的價格(ge)(ge)(ge)為0.12美(mei)(mei)元(yuan)/W～0.14美(mei)(mei)元(yuan)/W。據(ju)報道，其價格(ge)(ge)(ge)水平(ping)自2021年11月(yue)以來一直(zhi)保持穩定，并根據(ju)需求有所浮動。國(guo)際白(bai)銀協會(Silver Institute)的數據(ju)表明，2021年白(bai)銀價格(ge)(ge)(ge)飆升了22%，這也是光伏電池價格(ge)(ge)(ge)上漲的原因之一。

2021年，中國生產(chan)(chan)的光伏電池約為(wei)198GW，占全球電池產(chan)(chan)量的82.2%，與2021的135 GW相比增長了46.8%。馬來西亞生產(chan)(chan)了13.1 GW，越南生產(chan)(chan)了8.8 GW，韓國生產(chan)(chan)了5.5 GW，泰(tai)國生產(chan)(chan)了5GW。

報告(gao)稱(cheng)：“由于泰(tai)國(guo)和越南不受美(mei)國(guo)保障關(guan)稅的限制，這些國(guo)家的生(sheng)產能(neng)力正在增加。”

報告(gao)指出，歐(ou)洲、美(mei)國(guo)、印度(du)和日本也報告(gao)了光伏(fu)電(dian)池的產(chan)量，但該報告(gao)中沒有(you)提到這(zhe)些國(guo)家的數據。

根據該報告，PERC光伏電池(chi)和(he)TOPCon光伏電池(chi)的(de)市場份額從2020年的(de)76%上(shang)升到85%。硅異(yi)質結(STJ)光伏電池(chi)和(he)背(bei)接觸光伏電池(chi)等仍保持著5%左右的(de)市場份額。

雙面光伏電池在全(quan)球的份額已達到50%，預(yu)計到2022年底將超(chao)過60%。獲得這(zhe)種增(zeng)長的原因之一是(shi)雙面光伏電池在美(mei)國被免除了(le)保障關稅。此(ci)外(wai)，單(dan)軸跟蹤器的產(chan)量增(zeng)加也促(cu)進了(le)市場增(zeng)長。

光伏組件的產量

全球光伏(fu)(fu)組(zu)件產量從2020年(nian)的(de)(de)178.5GW增(zeng)加到(dao)2021年(nian)的(de)(de)242GW。多晶硅價(jia)格上漲(zhang)也(ye)提高(gao)了光伏(fu)(fu)組(zu)件價(jia)格。根(gen)據該報告(gao)，2022年(nian)7月，典型單(dan)晶硅光伏(fu)(fu)組(zu)件的(de)(de)平(ping)均現貨價(jia)格為0.256美(mei)元/W。而在2021年(nian)1月，平(ping)均價(jia)格為0.192美(mei)元/W,2021年(nian)10月上漲(zhang)至0.26美(mei)元/W,2021年(nian)12月小幅下降(jiang)至0.247美(mei)元/W。

據報道，玻璃和聚合(he)物材料的(de)價格上(shang)漲(zhang)也影響(xiang)了(le)光伏組(zu)件的(de)價格，根據中國五大光伏組(zu)件制造商在2021年9月發布的(de)一份聲明，2021年8月，玻璃價格上(shang)漲(zhang)了(le)18.2%，乙烯(xi)-醋(cu)酸乙烯(xi)酯樹脂(zhi)(EVA)價格飆(biao)升(sheng)了(le)35%。

根據中國(guo)光伏行業協會的(de)(de)統計，中國(guo)在2021年生(sheng)產(chan)(chan)了(le)181.8GW的(de)(de)光伏組(zu)件，并出口了(le)98.5GW，達到了(le)歷史新高。越南、馬來西(xi)亞、韓國(guo)和(he)美國(guo)的(de)(de)光伏組(zu)件生(sheng)產(chan)(chan)能力分別為(wei)16.4GW、9.1GW、8GW和(he)6.6GW。

2021年，晶體硅(gui)光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件(jian)的市場份(fen)額(e)占(zhan)總體份(fen)額(e)的96.6%，其中(zhong)單晶硅(gui)的光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件(jian)占(zhan)88.9%。80%以上的光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件(jian)采(cai)用(yong)晶體硅(gui)光(guang)(guang)伏電池。薄膜硅(gui)光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件(jian)在2021年的市場份(fen)額(e)略有下降，從3.6%下降到3.4%。而全球生產的薄膜光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件(jian)約為(wei)8.2GW，其中(zhong)7.9GW由First Solar公司(si)生產。

該報告還包括了2021年光伏電池、組件和出貨量排(pai)名前五(wu)的(de)制(zhi)造(zao)商。